Der junge Krabat (David Kross) wird Müllerlehrling. Endlich muss er nicht mehr betteln, sondern verdient sich sein Brot mit harter Arbeit. Als ihm offenbart wird, dass er auch in Schwarzer Magie unterrichtet werden soll, findet er zunächst nichts Schlimmes daran. Doch als er erkennt, dass sein Meister nur egoistische Ziele verfolgt und an jedem Jahresende ein Lehrling sein Leben lassen muss, damit der Meister seine Jugend zurückerhält, ist es fast schon zu spät: Krabats besten Freund Tonda (Daniel Brühl) hat dieses Schicksal bereits ereilt. Katorka (Paula Kalenberg), Krabats große Liebe könnte allerdings die Rettung für ihn bedeuten. Wird sie sich dieser großen Herausforderung stellen?
The young Krabat (David Kross) becomes a miller's apprentice. Finally, he no longer has to beg, but earns his bread with hard work. When it is revealed to him that he is also to be taught black magic, he doesn't find anything wrong with it at first. But when he realizes that his master is only pursuing selfish goals and that an apprentice has to lose his life at the end of each year so that the master can get his youth back, it is almost too late: Krabat's best friend Tonda (Daniel Brühl) has already met this fate. However, Katorka (Paula Kalenberg), Krabat's great love, could mean salvation for him. Will it rise to this great challenge?