Douglas Freeman (Jake Gyllenhaal), CIA-Analytiker in Nordafrika, verliert den Glauben an seine Bestimmung, als er miterlebt, wie die Geheimpolizei eines nordafrikanischen Staates den ägyptischstämmigen US-Ingenieur Anwar El-Ibrahimi (Omar Metwally) auf extrem brutale Weise verhört. El-Ibrahimi ist als Kind mit seiner Familie in die USA emigriert und wird jetzt verdächtigt, in einen Terrorakt verwickelt zu sein. Seine schwangere Frau Isabella El-Ibrahimi (Reese Witherspoon) erfährt, dass ihr Mann während eines Fluges von Kapstadt nach Washington/DC angeblich spurlos verschwunden ist. Um Näheres über die tatsächlichen Umstände herauszubekommen, wendet sie sich an ihren ehemaligen Kommilitonen Alan Smith (Peter Sarsgaard), der für Senator Hawkins (Alan Arkin) arbeitet. Über dessen politische Verbindungen findet Isabella heraus, dass Anwar auf Befehl von Corrine Whitman (Meryl Streep), Chefin der CIA-Anti-Terror-Einheit, in ein Land der Dritten Welt verschleppt wurde. In der geheimen Haftanstalt unter der Leitung von Abasi Fawal (Igal Naor) wird Anwar verhört und gefoltert. Fawal hat allerdings nicht nur mit seinem Gefangenen Probleme, sondern auch persönlich mit seiner rebellischen Tochter Fatima (Zineb Oukach), die mit dem islamischen Fundamentalisten Khalid (Moa Khouas) liiert ist.
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Douglas Freeman (Jake Gyllenhaal), CIA analyst in North Africa, loses faith in his destiny when he witnesses how the secret police of a North African state interrogate the Egyptian-born US engineer Anwar El-Ibrahimi (Omar Metwally) in an extremely brutal way. El-Ibrahimi emigrated to the United States with his family as a child and is now suspected of being involved in an act of terrorism. His pregnant wife Isabella El-Ibrahimi (Reese Witherspoon) learns that her husband allegedly disappeared without a trace during a flight from Cape Town to Washington/DC. To find out more about the actual circumstances, she turns to her former classmate Alan Smith (Peter Sarsgaard), who works for Senator Hawkins (Alan Arkin). Through his political connections, Isabella finds out that Anwar was abducted to a Third World country on the orders of Corrine Whitman (Meryl Streep), head of the CIA counter-terrorism unit. In the secret prison under the direction of Abasi Fawal (Igal Naor), Anwar is interrogated and tortured. However, Fawal not only has problems with his prisoner, but also personally with his rebellious daughter Fatima (Zineb Oukach), who is in a relationship with the Islamic fundamentalist Khalid (Moa Khouas).
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