Der tadellose Ruf des New Yorker FBI-Agenten Jerry Cotton (Christian Tramitz) ist in Gefahr. Die Leiterin der Dienstaufsichtsbehörde, Daryl Zanuck (Christiane Paul), wirft ihm einen Doppelmord vor. Hat Jerry wirklich aus Rache Sammy Serrano (Moritz Bleibtreu) erschossen, weil er dem Gangsterboss den States-Union-Goldraub nicht nachweisen konnte? Und hat er wirklich seinen eigenen Kollegen Tod Conroy (Janek Rieke) ermordet, um den einzigen Zeugen zu beseitigen? Für Jerry beginnt ein Wettlauf gegen die Zeit: Er muss seinen eigenen Leuten beim FBI entkommen, die New Yorker Unterwelt durchforsten und schnellstmöglich den wahren Mörder finden. Jerrys einzige Verbündete sind sein roter Jaguar, seine 'Smith & Wesson', Kaliber 38, und ausgerechnet sein chaotischer neuer Partner Phil Decker (Christian Ulmen).
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The impeccable reputation of New York FBI agent Jerry Cotton (Christian Tramitz) is in danger. The head of the service supervisory authority, Daryl Zanuck (Christiane Paul), accuses him of a double murder. Did Jerry really shoot Sammy Serrano (Moritz Bleibtreu) out of revenge because he couldn't prove the state union gold robbery to the gangster boss? And did he really murder his own colleague Tod Conroy (Janek Rieke) to eliminate the only witness? For Jerry, a race against time begins: He has to escape his own people at the FBI, scour the New York underworld and find the real murderer as quickly as possible. Jerry's only allies are his red Jaguar, his 'Smith & Wesson', caliber 'Smith & Wesson', and of all people, his chaotic new partner Phil Decker (Christian Ulmen).