Sammael (Dwaine Stevenson), der gefallene Engel, hat die Mittelwelt im Namen der Finsternis erobert. Mithilfe seiner bedrohlichen, schwer bewaffneten Einsatztruppe hat er die düstere, trostlose Stadt in Laster, Gewalt und Grausamkeit gestürzt. Sammaels Sieg scheint sicher - bis zur Ankunft von Gabriel (Andy Whitfield), dem letzten der vier Erzengel des Himmels. Gabriel ist jung, stark und der gewaltigste Krieger seit dem Verschwinden seines Vorgängers Michael. Innerhalb kürzester Zeit sieht es ganz danach aus, als ob Gabriels Mut und Geschicklichkeit Sammaels üble Spießgesellen rapide dezimieren und Jade, einen gefallenen Engel mit einem Herzen aus Gold, retten können. Doch Sammael hat noch eine letzte Trumpfkarte im Ärmel: das Geheimnis seiner eigenen Vergangenheit und das Wissen, das Gabriel für immer zu zerstören droht.
Sammael (Dwaine Stevenson), the fallen angel, has conquered the Middle World in the name of darkness. With the help of his menacing, heavily armed task force, he has plunged the gloomy, desolate city into vice, violence and cruelty. Sammael's victory seems certain - until the arrival of Gabriel (Andy Whitfield), the last of the four archangels of heaven. Gabriel is young, strong and the most powerful warrior since the disappearance of his predecessor Michael. Within a very short time, it looks as if Gabriel's courage and skill can quickly decimate Sammael's evil cronies and save Jade, a fallen angel with a heart of gold. But Sammael still has one last trump card up his sleeve: the secret of his own past and the knowledge that threatens to destroy Gabriel forever.