Im Jahr 1961 kommt das junge Pärchen Kimberly Sayers (Megan Ward) und John Loengard (Eric Close) nach Washington, um für die Kennedy-Regierung zu arbeiten. John soll für das Projekt 'Blue Note' Nachforschungen in Fällen von mysteriösen UFO-Sichtungen anstellen. John stößt auf eine unfassbare Verschwörung: Seit den Ereignissen von Roswell 1947 haben sich Außerirdische als Parasiten in menschliche Körper eingenistet und wollen den Planeten übernehmen. Als er die Öffentlichkeit informieren will, gerät er ins Visier der Geheimorganisation 'Majestic 12', die alle Informationen mit Gewalt unter Verschluss hält. John gelingt es, Präsident Kennedy ein Beweisstück der Außerirdischen zu überbringen, doch wenige Tage später stirbt dieser bei einem Attentat. John und Kimberly müssen erkennen, dass die Kräfte, gegen die sie kämpfen, übermenschlich sind.
In 1961, the young couple Kimberly Sayers (Megan Ward) and John Loengard (Eric Close) come to Washington to work for the Kennedy administration. John is supposed to investigate cases of mysterious UFO sightings for the 'Blue Note' project. John stumbles upon an incredible conspiracy: Since the events of Roswell in 1947, aliens have nested as parasites in human bodies and want to take over the planet. When he wants to inform the public, he is targeted by the secret organization 'Majestic 12', which keeps all information under lock and key by force. John manages to deliver a piece of evidence of the aliens to President Kennedy, but a few days later he dies in an assassination attempt. John and Kimberly must realize that the forces they are fighting are superhuman.