Der böse Zauberer Damodar (Bruce Payne) ist seit einhundert Jahren mit dem Fluch belegt, unter großer Pein als Untoter in den Abgründen der Welt zu verweilen. Um den Fluch zu lösen, braucht er den schwarzen Orb, der die bösen und mächtigen Kräfte des schwarzen Drachens bündelt. Der schwarze Orb ist aber seit tausenden von Jahren an einem sicheren Ort verwahrt, den kein Lebender betreten kann. Nach langer Suche gelingt es Damodar dennoch, den Orb an sich zu bringen und sich damit von dem auf ihm lastenden Fluch zu befreien. Durch die Kraft des nun wieder aktivierten schwarzen Orbs erwacht bei Mondfinsternis der schwarze Drache, der einst das Reich und die Stadt Ismir beherrschte und dessen Bewohner terrorisierte. Damodar sinnt auf Rache an dem ihm verhassten Ismir, in dem er einst ein angesehener und mächtiger Mann war. Durch die Vision der jungen Magierin Melora (Clemency Burton-Hill) wird die durch Damodar drohende Gefahr erkannt. Ein Spiel gegen die Zeit beginnt: Berek (Mark Dymond), einst ein ruhmreicher Kämpfer, wird von Galtar (Geoffrey T. Bersey), dem König Ismirs, ausgesandt, um den Orb zurückzuerobern.
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The evil wizard Damodar (Bruce Payne) has been cursed for a hundred years to linger in the abysses of the world as an undead under great torment. To solve the curse, he needs the Black Orb, which bundles the evil and powerful powers of the Black Dragon. However, the black orb has been kept in a safe place for thousands of years, which no living person can enter. After a long search, Damodar nevertheless manages to get hold of the orb and thus free himself from the curse that weighs on him. Through the power of the now reactivated black orb, the black dragon awakens during a lunar eclipse, which once ruled the empire and the city of Ismir and terrorized its inhabitants. Damodar seeks revenge on the hated Ismir, in whom he was once a respected and powerful man. Through the vision of the young magician Melora (Clemency Burton-Hill), the danger threatening Damodar is recognized. A game against time begins: Berek (Mark Dymond), once a glorious fighter, is sent by Galtar (Geoffrey T. Bersey), the king of Ismir, to reclaim the orb.
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