420 vor Christus ist das römische Reich im Aufruhr und zieht in den Krieg, um sich zu vergrößern. In diesen düsteren und blutigen Zeiten wird auf mysteriöse, gar dämonische Weise ein Junge geboren. Sein Schicksal ist schon jetzt besiegelt, er wird einst der berüchtigte Zauberer Merlin sein, aber er wird auch große Qualen erleiden müssen. Ein Magier (Jürgen Prochnow) weist Merlin (Simon Lloyd-Roberts) und ein anderes Waisenkind namens Vendiger (Joseph Stacey) in die Künste der Magie ein, doch Vendiger nutzt seine Kräfte, um die Saxon-Armee zu kontrollieren und das Land ins Verderben zu stürzen. Merlin, der seine Kräfte noch nicht unter Kontrolle hat, muss das berüchtigte Schwert 'Excalibur' finden und eine eigene Armee gegen Vendiger in den Kampf führen.
In 420 BC, the Roman Empire is in turmoil and goes to war to enlarge itself. In these dark and bloody times, a boy is born in a mysterious, even demonic way. His fate is already sealed, he will one day be the notorious wizard Merlin, but he will also have to suffer great torment. A magician (Jürgen Prochnow) instructs Merlin (Simon Lloyd-Roberts) and another orphan named Vendiger (Joseph Stacey) in the arts of magic, but Vendiger uses his powers to control the Saxon army and plunge the country into ruin. Merlin, who has not yet got his powers under control, must find the infamous sword 'Excalibur' and lead his own army into battle against Vendigians.