Die Neue im Lehrerkollegium weckt sofort das Interesse von Barbara Covett (Judi Dench). Denn sie ist all das, was Barbara nicht ist: jung, strahlend schön, freundlich, scheinbar vom Glück verwöhnt. Als sie gemeinsam eine Prügelei zwischen zwei Schülern beenden, schweißt das die ältliche, einsame Barbara und Sheba (Cate Blanchett), die verheiratete Mutter zweier Kinder, augenblicklich zusammen. Bald sind sie im Schulalltag unzertrennlich, auch privat sehen sich die beiden Frauen immer häufiger. Dann kommt jener Abend, an dem Barbara eine schockierende Entdeckung macht: Sheba hat eine Affäre mit einem ihrer minderjährigen Schüler. Ein Skandal mit unabsehbaren Folgen, sollte diese Affäre an die Öffentlichkeit kommen. Barbara konfrontiert Sheba mit der Wahrheit und nimmt ihr das Versprechen ab, den Jungen nicht mehr zu treffen. Im Gegenzug will sie Schweigen bewahren. Barbara steigert sich in die Wahnvorstellung hinein, dass sie Sheba als beste Freundin besitzen könne. Eine Obsession, die - gerade in den Augen von Shebas Mann Richard (Billy Nighy) - immer aufdringlichere Formen annimmt. Als Barbara nach einiger Zeit dahinter kommt, dass Sheba trotz gegenteiliger Beteuerungen die Verbindung zu dem Schüler nicht abgebrochen hat, eskaliert die Situation.
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The new member of the teaching staff immediately arouses the interest of Barbara Covett (Judi Dench). Because she is everything Barbara is not: young, radiantly beautiful, friendly, seemingly spoiled by luck. When they end a brawl between two students together, it immediately welds the elderly, lonely Barbara and Sheba (Cate Blanchett), the married mother of two children, together. Soon they are inseparable in everyday school life, and the two women also see each other more and more often in private. Then comes the evening when Barbara makes a shocking discovery: Sheba is having an affair with one of her underage students. A scandal with unforeseeable consequences, should this affair become public. Barbara confronts Sheba with the truth and makes her promise not to meet the boy again. In return, she wants to keep quiet. Barbara gets into the delusion that she can have Sheba as her best friend. An obsession that - especially in the eyes of Sheba's husband Richard (Billy Nighy) - is taking on more and more intrusive forms. When Barbara finds out after some time that Sheba has not broken off the connection with the student despite protestations to the contrary, the situation escalates.
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