Brendan Frye (Joseph Gordon-Levitt) ist Einzelgänger aus Überzeugung an seiner High-School in Südkalifornien. Ein einziger Anruf reicht aus, seine sauber geordnete Welt aus dem Gleichgewicht zu bringen. Seine Ex-Freundin Emily bittet verzweifelt um Hilfe - und verschwindet dann spurlos vom Erdboden. Mit Hilfe seines einzigen Freundes The Brain (Matt O'Leary) begibt sich Brendan auf die Suche. Er taucht ein in die ihm fremde Welt der High-School, ihrer Cliquen, Typen und Rituale. Immer weiter, immer tiefer, begleitet von heißen Mädels, denen man nicht trauen kann, und schweren Jungs, die es auf ihn abgesehen haben, immer angetrieben von den tiefen Gefühlen für Emily, die er nicht vergessen kann. Doch erst, als er dem geheimnisvollen Strippenzieher The Pin (Lukas Haas) gegenübersteht, kommt er dem Geheimnis auf die Spur. Es lässt ihn das Blut in den Adern gefrieren.
Brendan Frye (Joseph Gordon-Levitt) is a loner by conviction at his high school in Southern California. A single phone call is enough to throw his neatly ordered world out of balance. His ex-girlfriend Emily desperately asks for help - and then disappears from the face of the earth without a trace. With the help of his only friend The Brain (Matt O'Leary), Brendan goes on a search. He immerses himself in the foreign world of high school, its cliques, types and rituals. On and on, deeper and deeper, accompanied by hot girls who can't be trusted and heavy guys who are after him, always driven by the deep feelings for Emily that he can't forget. But it is only when he comes face to face with the mysterious puppeteer The Pin (Lukas Haas) that he gets to the bottom of the secret. It makes his blood freeze in his veins.