Lieutenant Kinderman (George C. Scott) wird auf einen fürchterlichen Mordfall angesetzt, der ihn an die Taten des vor 15 Jahren hingerichteten Gemini-Killers erinnert. Damals war auch der Exorzist Pater Karas in den Tod gestürzt. Tatsächlich hat Karas überlebt und fristet nun sein Dasein anonym in der psychiatrischen Abteilung einer Klinik, besessen vom Verstand des Gemini-Killers. Kinderman spürt ihn auf, als in der Klinik sein Freund Pater Dyer (Ed Flanders) einen schrecklichen Tod findet. Telepathisch macht der Killer Patienten zu seinen Mordwerkzeugen. In letzter Sekunde kann Kinderman seine Tochter retten. Gemeinsam mit Pater Morning (Nicol Williamson) geht er nun gegen das Böse vor.
Lieutenant Kinderman (George C. Scott) is assigned to a terrible murder case that reminds him of the deeds of the Gemini killer, who was executed 15 years ago. At that time, the exorcist Father Karas had also fallen to his death. In fact, Karas has survived and now ekes out an anonymous existence in the psychiatric ward of a clinic, obsessed with the mind of the Gemini killer. Kinderman tracks him down when his friend Father Dyer (Ed Flanders) dies a terrible death in the clinic. Telepathically, the killer turns patients into his murderous tools. At the last second, Kinderman is able to save his daughter. Together with Father Morning (Nicol Williamson), he now takes action against evil.