Walter Vale (Richard Jenkins), einst brillanter Wirtschaftsprofessor, lässt sich nach dem Tod seiner Frau ziellos durchs Leben treiben. Für einen Vortrag muss er nach New York und trifft dort in seiner alten Wohnung ein junges, afrikanisches Pärchen. Tarek (Haaz Sleiman) und Zainab (Danai Gurira) sind Opfer eines Immobilienbetrugs geworden, sie haben keinen anderen Ort zum Wohnen. Walter gestattet ihnen zu bleiben. Zwischen ihm und Tarek entwickelt sich eine Freundschaft, der junge Syrer bringt dem alten Professor das Trommeln bei. Die wilden Rhythmen erwecken Walters verloren gegangene Lebensfreude. Doch bei einer Fahrkartenkontrolle fliegt auf, dass Tarek illegal in den USA ist und er wird verhaftet. Ihm droht die Abschiebung. Zusammen mit Tareks verwitweter Mutter Mouna (Hiam Abbas) kämpft Walter für die Freilassung seines neuen Freundes.
Walter Vale (Richard Jenkins), once a brilliant economics professor, lets himself drift aimlessly through life after the death of his wife. He has to go to New York for a lecture and meets a young African couple in his old apartment. Tarek (Haaz Sleiman) and Zainab (Danai Gurira) have become victims of a real estate scam, they have no other place to live. Walter allows them to stay. A friendship develops between him and Tarek, the young Syrian teaches the old professor to drum. The wild rhythms awaken Walter's lost joie de vivre. But during a ticket inspection, it is discovered that Tarek is illegally in the USA and he is arrested. He is threatened with deportation. Together with Tarek's widowed mother Mouna (Hiam Abbas), Walter fights for the release of his new friend.