In einem Land jenseits von Kiel und Weser lebt ein König, der nicht lachen kann. Erfolglose Clowns und Komödianten läßt er köpfen. Nicht einmal Brösel und sein Werner können den Potentaten schmunzeln machen: das Fallbeil droht. - Ein böser Traum, doch nah der Realität: Brösel, gequält von kreativer Krise, ist gezwungen, einen Film zu zeichnen. In höchster Not tritt eine Fee auf den Plan und überläßt dem Armen einen Zauberstift. Flugs fließen jetzt die Werner-Abenteuer aus der Feder: Werner auf dem Bau, im Krankenhaus, beim TÜV - und immer in Nöten. Der Film wird ein voller Erfolg, die Fee zur Lebensgefährtin - doch dummerweise hat der üble Produzent die Option auf den zweiten Film.
In a country beyond Kiel and Weser lives a king who can't laugh. He has unsuccessful clowns and comedians beheaded. Not even Brösel and his Werner can make the potentate smile: the guillotine threatens. - A bad dream, but close to reality: Brösel, tormented by a creative crisis, is forced to draw a film. In dire need, a fairy enters the scene and leaves a magic pen to the poor man. Werner's adventures are now flowing out of the pen in no time: Werner on the construction site, in the hospital, at the TÜV - and always in need. The film is a complete success, the fairy becomes his partner - but unfortunately the evil producer has the option for the second film.