Robin Sandza (Andrew Stevens) hat telepathische Kräfte. Während eines Urlaubs mit seinem Vater Peter (Kirk Douglas) wird der Junge von arabischen Terroristen entführt. Drahtzieher der Aktion ist Ben Childress (John Cassavetes), der Chef einer Geheimorganisation. Die Fähigkeiten des Teenagers sollen für Spionagezwecke missbraucht werden. Auch ein anderes Medium, die Studentin Gillian Bellaver (Amy Irving), soll entführt werden. Peter kann diesen Plan jedoch im letzten Moment vereiteln und macht sich zusammen mit dem Mädchen auf die Suche nach seinem Sohn. In einem alten Schloss werden sie schließlich fündig. Doch Robin ist verändert. Die Gehirnwäsche der Geheimdienst-Agenten hat den Jungen in ein größenwahnsinniges Monster verwandelt, das nur ein einziges Ziel kennt: völlige Vernichtung.
Robin Sandza (Andrew Stevens) has telepathic powers. During a vacation with his father Peter (Kirk Douglas), the boy is kidnapped by Arab terrorists. The mastermind of the action is Ben Childress (John Cassavetes), the head of a secret organization. The teenager's abilities are to be misused for espionage purposes. Another medium, the student Gillian Bellaver (Amy Irving), is also to be kidnapped. However, Peter is able to thwart this plan at the last moment and sets off together with the girl in search of his son. In an old castle, they finally find what they are looking for. But Robin is changed. The brainwashing of the secret service agents has turned the boy into a megalomaniac monster who knows only one goal: complete annihilation.