Anfang der 60er Jahre grassiert in einer Heilanstalt für Holocaust-Traumatisierte der Wahnsinn. Um im Konzentrationslager unter dem sadistischen Lagekommandanten Klein (Willem Dafoe) zu überleben, muss der einstmals gefeierte Berliner Varieté-Star Adam Stein (Jeff Goldblum) lernen, buchstäblich wie ein Hund zu leben. Jahre danach wird Adam immer noch von den grausamen Dämonen der Vergangenheit gequält. Gemeinsam mit anderen Opfern lebt er in einem Sanatorium für Überlebende des Holocaust mitten in der Wüste Israels, wo er seinen Schmerz in wilden Kapriolen und Zaubertricks erstickt. Dann entdeckt Adam einen neuen Patienten, der bislang vor ihm verborgen wurde: ein zwölfjähriger Junge, der sich für einen Hund hält. Er redet nicht, sondern bellt. Er geht nicht, sondern kriecht. Durch seine magischen Fähigkeiten kann Adam dem kleinen jungen helfen.
At the beginning of the 60s, madness is rampant in a sanatorium for Holocaust traumatized people. In order to survive in the concentration camp under the sadistic situation commander Klein (Willem Dafoe), the once celebrated Berlin vaudeville star Adam Stein (Jeff Goldblum) must learn to literally live like a dog. Years later, Adam is still tormented by the cruel demons of the past. Together with other victims, he lives in a sanatorium for Holocaust survivors in the middle of the Israeli desert, where he suffocates his pain in wild capers and magic tricks. Then Adam discovers a new patient who has been hidden from him until now: a twelve-year-old boy who thinks he is a dog. He doesn't talk, but barks. He does not walk, but crawls. Through his magical abilities, Adam can help the little boy.