Der an Narkolepsie leidende Stricher Mike Waters (River Phoenix) sucht in den Straßen von Portland nach seiner Mutter, die er seit Jahren nicht mehr gesehen hat. Die Mutter findet er nicht, dafür aber seine große Liebe: Scott Favor (Keanu Reeves), Sohn des Bürgermeisters der Stadt. Auch wenn Scott seine Liebe nicht so erwidert, wie sich Mike das wünscht, verbindet die beiden doch eine innige Freundschaft. Gemeinsam ziehen sie durch die Stricher- und Drogenszene von Portland. Doch Mikes Schlafattacken werden immer heftiger. Nicht selten überfällt ihn die Krankheit in gefährlichen Situationen, aus denen ihn Scott immer wieder retten muss. Eines Tages beschließen die Freunde, die Stadt zu verlassen, um nach Idaho zu gehen. Dort soll sich Mikes Mutter angeblich aufhalten. In Idaho erfahren sie, dass die Gesuchte mittlerweile in Italien lebt. Mit dem Geld eines exzentrischen Freiers (Udo Kier) gelingt es ihnen, eine Reise nach Europa zu bezahlen. Sie machen sich auf den Weg, müssen in Italien allerdings feststellen, dass Mikes Mutter schon wieder weitergezogen ist. Während Mikes Enttäuschung groß ist, verliebt sich Scott unsterblich in Carmella (Chiara Caselli). Mike kehrt allein in die USA zurück.
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Narcolepsy prostitute Mike Waters (River Phoenix) searches the streets of Portland for his mother, whom he hasn't seen in years. He doesn't find his mother, but he does find his great love: Scott Favor (Keanu Reeves), son of the mayor of the city. Even though Scott doesn't return his love the way Mike would like, the two are connected by a close friendship. Together they move through the prostitute and drug scene of Portland. But Mike's sleep attacks become more and more violent. It is not uncommon for the disease to attack him in dangerous situations, from which Scott has to rescue him again and again. One day, the friends decide to leave town to go to Idaho. Mike's mother is said to be there. In Idaho, they learn that the wanted woman now lives in Italy. With the money of an eccentric suitor (Udo Kier), they manage to pay for a trip to Europe. They set off, but in Italy they have to find out that Mike's mother has already moved on again. While Mike's disappointment is great, Scott falls madly in love with Carmella (Chiara Caselli). Mike returns to the USA alone.
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