Romulus Ledbetter (Samuel L. Jackson) ist psychisch krank, er lebt als Höhlenmensch in einem Park am Rande Manhattans. Außerdem ist er aber ein hochtalentierter klassischer Musiker und hingebungsvoller Familienvater. Am Valentinstag findet er außerhalb seiner Höhle den gefrorenen Leichnam des jungen Ausreißers Scotty Gates in einem Baum hängend. Die Polizei glaubt an einen Unfall, aber Romulus ist davon überzeugt, dass ein berühmter Fotograf, David Leppenraub (Colm Feore), den Jungen, der ihm öfter Modell stand, umgebracht hat. Doch wer glaubt den Fantasien eines Schizophrenen, der in einer Höhle wohnt? Romulus, gequält von Halluzinationen, beschließt den Mörder zu jagen und schafft es auch, auf Leppenraubs Farm eingeladen zu werden um dort eine neue Komposition zu spielen. Kann er seinen Wahnsinn lange genug unterdrücken um dem Mord auf den Grund zu gehen?
Romulus Ledbetter (Samuel L. Jackson) is mentally ill, he lives as a caveman in a park on the outskirts of Manhattan. But he is also a highly talented classical musician and a devoted family man. On Valentine's Day, he finds the frozen body of the young runaway Scotty Gates hanging in a tree outside his cave. The police believe it was an accident, but Romulus is convinced that a famous photographer, David Leppenraub (Colm Feore), killed the boy who often posed for him. But who believes the fantasies of a schizophrenic who lives in a cave? Romulus, tormented by hallucinations, decides to hunt down the murderer and also manages to be invited to Leppenraub's farm to play a new composition. Can he suppress his madness long enough to get to the bottom of the murder?