In seinen Vorlesungen warnt der Geschichtsprofessor Michael Faraday (Jeff Bridges) seine Studenten unermüdlich vor der Ausbreitung rechtsextremer Gruppierungen und deren perfekten Tarnung hinter einer biederen Fassade. In dem kleinen Vorort von Washington zumindest ist die Welt noch in Ordnung, dort lebt Michael zusammen mit seinem Sohn. Seit seine Frau vor drei Jahren bei einen FBI-Einsatz ums Leben kam, wittert er überall Gefahr. So auch bei seinen neuen Nachbarn, den Langs. Obwohl der dreifache Familienvater Oliver Lang (Tim Robbins) und seine Frau Cheryl (Joan Cusack) dem typischen Bild einer amerikanischen Durchschnittsfamilie entsprechen, beginnt Michael in dessen Vergangenheit zu forschen und stößt dabei fortwährend auf Ungereimtheiten. Doch Michaels Freundin Brooke (Hope Davis) hält seine Befürchtungen für Hirngespinste. Langsam fängt auch Michael an zu zweifeln. Ist er seinen paranoiden Wahnvorstellungen erlegen? Oder steckt hinter den netten Nachbarn das wahrhaft Böse?
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In his lectures, history professor Michael Faraday (Jeff Bridges) tirelessly warns his students about the spread of right-wing extremist groups and their perfect camouflage behind a conservative façade. In the small suburb of Washington, at least, the world is still in order, where Michael lives with his son. Since his wife died in an FBI operation three years ago, he has sensed danger everywhere. This is also the case with his new neighbours, the Langs. Although the father of three Oliver Lang (Tim Robbins) and his wife Cheryl (Joan Cusack) correspond to the typical image of an average American family, Michael begins to research his past and constantly comes across inconsistencies. But Michael's girlfriend Brooke (Hope Davis) thinks his fears are pipe dreams. Slowly, Michael also begins to doubt. Has he succumbed to his paranoid delusions? Or is there real evil behind the nice neighbors?
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