Im China des 3. Jahrhunderts greift der skrupellose General Cao Cao nach der Macht. Als der Kaiser sich als schwache Marionette entpuppt und Cao Cao gewähren lässt, schließen sich im Süden die Provinzfürsten Sun Quan und Liu Bai zur Konterrevolution zusammen. Mit ihren paar tausend Soldaten eigentlich chancenlos gegen das Millionenheer des Cao Cao, hoffen sie darauf, den solchermaßen nicht allzu erfahrenen Gegner in eine Seeschlacht zu verwickeln. An der Flussbiegung 'Red Cliff' kommt es zum entscheidenden Kampf.
In China in the 3rd century, the unscrupulous general Cao Cao grabs power. When the emperor turns out to be a weak puppet and lets Cao Cao do what he wants, the provincial princes Sun Quan and Liu Bai join forces in the south for a counter-revolution. With their few thousand soldiers, they actually have no chance against Cao Cao's army of millions, but they hope to involve the not too experienced opponent in a naval battle. At the bend in the river 'Red Cliff', the decisive battle takes place.