Unter dem Deckmantel, die Heiden zum wahren Glauben bekehren zu wollen, landet Max von Buxhoeveden (James Bloor) als Abgesandter des Papstes an der lettischen Küste. Die wohlhabenden Stämme dort haben im 13. Jahrhundert die Gier Roms geweckt und Max, der illegitime Sohn des Papstes, ist genau der richtige skrupellose Eroberer, um diese Heiden zu unterwerfen. Doch der junge Anführer Namejs (Edvin Endre) durchschaut Max und versucht, die Stämme gegen die Ankömmlinge zu vereinen. Unter seiner Führung kämpfen die lettischen Krieger eine blutige Schlacht um ihre Freiheit. Ihre Gegner sind Roms brutalste Schlächter, die vor keiner Grausamkeit zurückschrecken.
Under the guise of wanting to convert the pagans to the true faith, Max von Buxhoeveden (James Bloor) ends up on the Latvian coast as an emissary of the Pope. The wealthy tribes there have awakened the greed of Rome in the 13th century and Max, the illegitimate son of the Pope, is just the right unscrupulous conqueror to subjugate these pagans. But the young leader Namejs (Edvin Endre) sees through Max and tries to unite the tribes against the newcomers. Under his leadership, the Latvian warriors fight a bloody battle for their freedom. Their opponents are Rome's most brutal butchers, who do not shy away from any cruelty.