Der Schmetterlingssammler Julien (Michel Serrault) bricht auf, um Isabelle zu suchen - einen herrlichen Nachtfalter, so schön wie selten. Er freut sich auf eine wunderbare Bergwanderung durch tiefe Wälder. Aber Julien hat die Rechnung ohne Elsa (Claire Bouanich) gemacht, das oft allein gelassene Mädchen von nebenan. Elsa hat beschlossen, die Reise heimlich mitzumachen. Nur zu gern würde Julien seinen blinden Passagier wieder loswerden. Aber bei Elsas Mutter geht niemand ans Telefon. Also machen sie sich gemeinsam auf den Weg in die Berge, der knurrige alte Sonderling (unwiderstehlich: Michel Serrault) und Elsa (bezaubernd: Claire Bouanich), die ihm mit ihren unbekümmerten Fragen ganz schön zusetzt, immer auf der Suche nach der geheimnisvollen Isabelle.
The butterfly collector Julien (Michel Serrault) sets out to look for Isabelle - a magnificent moth, as beautiful as it is rare. He is looking forward to a wonderful mountain hike through deep forests. But Julien has not reckoned with Elsa (Claire Bouanich), the girl next door who is often left alone. Elsa has decided to go on the trip secretly. Julien would love to get rid of his stowaway. But no one answers Elsa's mother's phone. So they set off together for the mountains, the grumpy old eccentric (irresistible: Michel Serrault) and Elsa (charming: Claire Bouanich), who gives him a lot of trouble with her carefree questions, always in search of the mysterious Isabelle.