Eine Stadt irgendwo im Osten der USA: Man schreibt das Jahr 1929, die Zeit der Prohibition. Es herrschen raue Sitten, denn die Gangsterbosse sind die eigentlichen Drahtzieher der Stadt. Bürgermeister und Polizeichef tanzen nach der Pfeife des irischen Bandenchefs Leo (Albert Finney). Er glaubt, alles unter Kontrolle zu haben. Allerdings weiß er nicht, dass Tom Reagan (Gabriel Byrne), der zweite Mann der Gang, sich mit seiner Geliebten Verna (Marcia Gay Harden) im Bett vergnügt. Als der rivalisierende italienische Gangsterboss Johnny Caspar (Jon Polito) den Kopf von Vernas Bruder Bernie (John Turturro) verlangt, weigert sich Leo. Ein blutiger Bandenkrieg bricht los - und Tom steht plötzlich zwischen allen Fronten.
A city somewhere in the east of the USA: The year is 1929, the time of Prohibition. Rough customs prevail, because the gangster bosses are the real masterminds of the city. The mayor and police chief dance to the tune of the Irish gang leader Leo (Albert Finney). He believes he has everything under control. However, he doesn't know that Tom Reagan (Gabriel Byrne), the second man in the gang, is having fun in bed with his lover Verna (Marcia Gay Harden). When rival Italian gangster boss Johnny Caspar (Jon Polito) demands the head of Verna's brother Bernie (John Turturro), Leo refuses. A bloody gang war breaks out - and Tom is suddenly caught between all fronts.