Es waren einmal eine Prinzessin, Prinzessin Isabella von Geranien (Jasmin Schwiers), die war schön, aber hochmütig. Als ihr Vater sie vermählen will, ist ihr kein Bewerber gut genug, sei sein Name auch noch so blumig. Auch den edlen Prinz Richard von Begonien (Ken Duken) lässt sie abblitzen und nennt ihn 'König Drosselbart'. So soll sie den erstbesten Bettler heiraten, der das Schloss betritt. Das ist der verliebte Prinz Richard, verkleidet als Spielmann. Wie sie zusammen fortziehen und er bis zum Schluss fest an das Gute in Prinzessin Isabella glaubt, davon erzählt diese romantische Neuverfilmung von Sibylle Tafel nach dem gleichnamigen Grimmschen Märchen.
Once upon a time there was a princess, Princess Isabella of Geranium (Jasmin Schwiers), who was beautiful, but haughty. When her father wants to marry her, no suitor is good enough for her, no matter how flowery his name. She also rebuffs the noble Prince Richard of Begonia (Ken Duken) and calls him 'King Thrushbeard'. So she is supposed to marry the first beggar who enters the castle. This is Prince Richard in love, disguised as a minstrel. How they move away together and how he firmly believes in the good in Princess Isabella until the end is the subject of this romantic remake by Sibylle Tafel based on the Grimm fairy tale of the same name.