Nach dem Tod des Müllers verteilt der älteste seiner drei Söhne das Erbe des Vaters. Während er sich selbst die ganze Mühle zuspricht, bleibt für den jüngsten Sohn Heinrich (Harry Wüstenhagen) nur der Kater Hinz (Margitta Sonke) übrig. Enttäuscht begibt er sich mit seinem Vierbeiner auf Wanderschaft. Unterwegs stellt sich heraus, dass Hinz ein ganz besonderer Vertreter seiner Art ist. Er kann nicht nur aufrecht laufen, sondern auch sprechen. Hinz wünscht sich ein paar maßgeschneiderte Stiefel, im Gegenzug will er Heinrich zu Glück und Reichtum verhelfen. Und tatsächlich: Dank des cleveren Katers steigt Heinrich nicht nur zum Grafen auf, sondern gewinnt auch das Herz der schönen Prinzessin Rosine (Christa Oenicke).
After the miller's death, the eldest of his three sons distributes his father's inheritance. While he assigns the entire mill to himself, only the cat Hinz (Margitta Sonke) remains for the youngest son Heinrich (Harry Wüstenhagen). Disappointed, he goes on a hike with his four-legged friend. On the way, it turns out that Hinz is a very special representative of his kind. He can not only walk upright, but also speak. Hinz wants a pair of tailor-made boots, in return he wants to help Heinrich to happiness and wealth. And indeed: Thanks to the clever cat, Heinrich not only rises to the rank of count, but also wins the heart of the beautiful Princess Rosine (Christa Oenicke).