Zutiefst ist Cheng (Bruce Lee) vom Tode seines Lehrers und väterlichen Freundes Ho betroffen. Er vermutet, dass die Angehörigen der rivalisierenden japanischen Schulvereinigung seinen Lehrer auf dem Gewissen haben. Ein erster auf eigene Faust durchgeführter Rachezug bringt ihm aber keinen Beweis für seinen Verdacht. Der Lehrmeister der japanischen Bushido-Schule fordert, dass man Cheng zur Bestrafung für seinen Rachekampf an ihn ausliefert. Daraufhin flieht Cheng vor den Japanern und findet schließlich handfeste Beweise: Sein Lehrer ist tatsächlich von den Japanern ermordet worden.
Cheng (Bruce Lee) is deeply affected by the death of his teacher and fatherly friend Ho. He suspects that the members of the rival Japanese school association have his teacher on their conscience. However, a first revenge raid carried out on his own does not bring him any proof of his suspicions. The teacher of the Japanese Bushido school demands that Cheng be handed over to him as punishment for his fight for revenge. Cheng then flees from the Japanese and finally finds solid evidence: his teacher was indeed murdered by the Japanese.