Lucy (Emily Browning), eine junge, attraktive Universitätsstudentin, finanziert sich ihr Studium mit allerlei Nebenjobs: putzen im Café, Bürounterlagen kopieren, zu medizinischen Testzwecken Magensonden verschlucken. Auch Prostitution gehört in ihr Arbeitsrepertoire. Über eine Anzeige in einer Studentenzeitung gelangt sie zu einem außergewöhnlichen, aber lukrativen Job, in eine Welt erotischer Fetische. Alte Herren dürfen ihre Sexphantasien mit einer einzigen Einschränkung an ihr ausleben - keine Penetration. Lucy ist dabei betäubt. Doch schon bald überwältigt sie die Neugier, was in jenen Nächten mit ihr angestellt wird.
Lucy (Emily Browning), a young, attractive university student, finances her studies with all kinds of part-time jobs: cleaning in a café, copying office documents, swallowing gastric tubes for medical test purposes. Prostitution is also part of her work repertoire. Through an advertisement in a student newspaper, she gets an unusual but lucrative job, into a world of erotic fetishes. Old men are allowed to live out their sex fantasies on her with a single restriction - no penetration. Lucy is stunned. But soon she is overwhelmed by curiosity about what will be done to her on those nights.