In den Docks von Manhattan wird das Leben von der Armut regiert – und von den Banden. Die schöne Drina (Sylvia Sydney) will ihren Bruder Tommy davor bewahren, ins kriminelle Milieu abzurutschen. Doch da kommt 'Babyface' Martin (Humphrey Bogart) ihr in die Quere, ein Killer, der zum Schauplatz seiner Jugend zurückkehrt und anfängt, Ärger zu machen. Als er droht, Tommy in seine Machenschaften hineinzuziehen, wendet Drina sich an ihren Jugendfreund Dave (Joel McCrea) um Hilfe. Nicht nur die Zukunft Tommys, sondern auch die Moral steht jetzt auf dem Spiel: Kann Dave Babyface stoppen, ohne sich selbst die Hände schmutzig zu machen?
In the docks of Manhattan, life is ruled by poverty – and by gangs. The beautiful Drina (Sylvia Sydney) wants to save her brother Tommy from slipping into the criminal milieu. But then 'Babyface' Martin (Humphrey Bogart) gets in her way, a killer who returns to the scene of his youth and starts to cause trouble. When he threatens to drag Tommy into his machinations, Drina turns to her childhood friend Dave (Joel McCrea) for help. Not only Tommy's future, but also morality is now at stake: Can Dave stop Babyface without getting his hands dirty?