Der große Kung-Fu-Kämpfer Wong Lung (Bruce Le) und sein CIA-Agenten-Kollege Richard Canon (Richard Harrison), ebenfalls kampferprobt und hart im Nehmen, sollen eine gestohlene Geheimformel zurückbringen. Während Richard sich mit der hübschen Maria (Nadiuska) im Bad und Bett vergnügt, ist Wong bereits der Formel auf der Spur. Doch nachdem er in Spanien mit bloßen Händen einen spektakulären Stierkampf siegreich überstand, muss er feststellen, dass er eine Fälschung erwischt hat. Sehr schnell stellen die beiden Haudegen fest, dass noch andere hinter der Formel her sind und Maria, die zum Schein erschossen wurde, noch lebt und mit der echten Formel nach Hongkong entwischt ist. Dort entgeht sie nur mit Hilfe ihrer schlagkräftigen Bodyguards, angeführt von Leopardo (Brad Harris), einem Anschlag des Vietkong. Mit Hilfe der CIA-Agentin Anna (Sharon Shira) bleiben Wong und Richard auf der Spur der feindlichen Agenten, die in einer Karate-Schule endet. Dort gerät Anna in tödliche Gefahr und die beiden Kämpfer müssen alle Techniken einsetzen, als sie in die Kung-Fu-Schule eindringen, um Anna zu befreien. In beispiellosen Kämpfen treten sie gegen die Meister der Schule an und ein Entscheidungskampf folgt dem anderen. Jedes Duell kann das Letzte sein.
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The great kung fu fighter Wong Lung (Bruce Le) and his CIA agent colleague Richard Canon (Richard Harrison), also battle-hardened and tough, are supposed to bring back a stolen secret formula. While Richard is having fun with the pretty Maria (Nadiuska) in the bathroom and bed, Wong is already on the trail of the formula. But after he won a spectacular bullfight in Spain with his bare hands, he has to realize that he has caught a fake. Very quickly, the two warhorses realize that others are after the formula and Maria, who was shot for the sake of appearance, is still alive and has escaped to Hong Kong with the real formula. There, she only escapes an attack by the Viet Cong with the help of her powerful bodyguards, led by Leopardo (Brad Harris). With the help of CIA agent Anna (Sharon Shira), Wong and Richard stay on the trail of the enemy agents, which ends up in a karate school. There, Anna finds herself in mortal danger and the two fighters must use all techniques when they infiltrate the kung fu school to free Anna. In unprecedented battles, they face off against the masters of the school, and one decisive battle follows the other. Every duel can be the last.
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