In den 30er Jahren des 20. Jahrhunderts besetzt die japanische Armee Teile Chinas und entrechtet die einheimische Bevölkerung. Der junge Kung-Fu-Kämpfer Huang (Bruce Le) würde die frechen Invasoren gerne seine Fäuste schmecken lassen, doch predigt sein Meister Gewaltverzicht und hat den Schülern jedes Eingreifen streng untersagt. Als aber der Meister selbst einer List der Feinde zum Todesopfer fällt, gibt es für Huang kein Halten mehr. Doch die Japaner haben vorgesorgt und einen gefürchteten mongolischen Kämpfer engagiert.
In the 30s of the 20th century, the Japanese army occupies parts of China and disenfranchises the local population. The young kung fu fighter Huang (Bruce Le) would like to let the cheeky invaders taste his fists, but his master preaches renunciation of violence and has strictly forbidden the students to intervene in any way. But when the master himself falls victim to a ruse of the enemies, there is no stopping Huang. But the Japanese have taken precautions and hired a feared Mongolian fighter.