Neuseeland im 19. Jahrhundert. Die junge Sarah O'Brien (Samantha Morton), Tochter eines verdienten Soldaten, zeugt gegen alle Konventionen mit einem Maori-Häuptlingssohn Nachwuchs. Als ihr Mann einer Epidemie zum Opfer fällt, verschleppt der Großvater den Enkel mit unbekanntem Ziel, um einen wahren Maori aus ihm zu machen. Sarahs Suche nach dem Sohn entwickelt sich zur langjährigen, abenteuerlichen Odyssee und wird nicht eben erleichtert durch einen Krieg zwischen Kolonialherren und Ureinwohnern.
New Zealand in the 19th century. The young Sarah O'Brien (Samantha Morton), daughter of a deserving soldier, begets offspring against all conventions with a Maori chieftain's son. When her husband falls victim to an epidemic, the grandfather kidnaps the grandson for an unknown destination in order to make a true Maori out of him. Sarah's search for her son develops into a long-lasting, adventurous odyssey and is not exactly made easier by a war between colonial masters and indigenous peoples.