Polen zur Zeit des napoleonischen Feldzugs gegen das russische Zarenreich. Die schöne Gräfin Maria Walewska (Greta Garbo) und ihr älterer Ehemann (Henry Stephenson) werden auf ihrem Landsitz erst im letzten Moment durch französische Soldaten vor einem Angriff der Kosaken gerettet. Gräfin Walewska reist daraufhin nach Bronie, um sich höchstpersönlich bei Kaiser Napoleon (Charles Boyer) zu bedanken - der Beginn einer großen Liebe, der zwar kein Happy End beschieden gewesen ist, die aber selbst politische Intrigen, Niederlagen, seine Verbannung nach Elba und zuletzt Waterloo überdauerte und im unehelichen Sohn Alexander weiterlebte.
Poland at the time of the Napoleonic campaign against the Russian Tsarist Empire. The beautiful Countess Maria Walewska (Greta Garbo) and her older husband (Henry Stephenson) are saved from an attack by the Cossacks at their country estate only at the last moment by French soldiers. Countess Walewska then travels to Bronie to thank Emperor Napoleon (Charles Boyer) in person - the beginning of a great love that did not have a happy ending, but which even survived political intrigues, defeats, his banishment to Elba and finally Waterloo and lived on in his illegitimate son Alexander.