Nach fünf Jahren Haft für ein Verbrechen, das er nicht begangen hat, steht Billy Brown (Vincent Gallo) vor den Toren des Gefängnisses, wo niemand auf ihn wartet. Er will nach Hause, zu den Eltern, braucht aber ein Alibi für seine lange Abwesenheit. In Buffalo kidnappt er die junge Steptänzerin Layla (Christina Ricci), die während des Besuchs bei seinen Eltern Jimmy (Ben Gazzara) und Jan (Anjelica Huston) vorgeben muss, seine Frau zu sein und die sich mehr, als ihm lieb ist, in diese Rolle steigert. Die beiden verbringen den Abend danach in einem Motel und langsam, ganz langsam kommt Layla Billy näher, der hin- und hergerissen ist zwischen seiner Angst vor Nähe und dem Bedürfnis nach Liebe. Und eigentlich will er doch nur noch den Mann töten, der ihn damals ins Gefängnis gebracht hat.
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After five years in prison for a crime he didn't commit, Billy Brown (Vincent Gallo) stands at the gates of the prison where no one is waiting for him. He wants to go home, to his parents, but needs an alibi for his long absence. In Buffalo, he kidnaps the young tap dancer Layla (Christina Ricci), who has to pretend to be his wife during a visit to his parents Jimmy (Ben Gazzara) and Jan (Anjelica Huston) and who gets into this role more than he would like. The two spend the evening afterwards in a motel and slowly, very slowly Layla gets closer to Billy, who is torn between his fear of closeness and the need for love. And all he really wants to do is kill the man who put him in prison back then.