England, 12. Jahrhundert. Nach zahlreichen Schlachten will Ritter George (James Purefoy) sein Schwert an den Nagel hängen und sesshaft werden. Auf der Suche nach einem geeigneten Platz trifft er auf King Edgar (Simon Callow), der ihm ein Stück Land verspricht, sollte es ihm gelingen, seine spurlos verschwundene Tochter Lunna (Piper Perabo) zurückzubringen. Unterstützt wird er bei der Suche durch Ritter Garth (Patrick Swayze), den Verlobten der Prinzessin, dessen Absichten jedoch zweifelhaft sind. Als die Ritter Lunna schließlich finden, stellt sich heraus, dass sie von einem Drachen entführt wurde, der verletzt ins Meer abgetaucht ist. Zurückgelassen hat der Feuerspeier lediglich ein Ei. Wie der verdutzte George bald am eigenen Leib erfahren muss, ist die temperamentvolle Prinzessin bereit, den unausgeschlüpften Drachen mit allen Mitteln zu verteidigen.
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England, 12th century. After numerous battles, knight George (James Purefoy) wants to hang up his sword and settle down. In search of a suitable place, he meets King Edgar (Simon Callow), who promises him a piece of land if he succeeds in bringing back his daughter Lunna (Piper Perabo), who has disappeared without a trace. He is supported in his search by Knight Garth (Patrick Swayze), the princess's fiancé, whose intentions are doubtful. When the knights finally find Lunna, it turns out that she has been kidnapped by a dragon that has dived into the sea injured. The fire-breather has left behind only one egg. As the baffled George soon learns first-hand, the spirited princess is ready to defend the unhatched dragon by all means.