Als im Japan des frühen 17. Jahrhunderts Tokugawa Ieyasu (Kazuo Kitamura) das zerstrittene Land eint, werden die Shinobi, hochspezialisierte Samuraikrieger, über Nacht arbeitslos. In den Bergprovinzen haben die verfeindeten Clans der Kogas und Igas übernatürliche Fertigkeiten erworben. Ninja-Führer Hattori Hanzou Masanari (Yutaka Matsushige) spielt sie gegeneinander aus: Die Anführer Kouga Danjou (Minoru Terada) und O-Gen (Lily) sollen ihre Mannen duellieren lassen. Wer gewinnt, darf einen Shogun stellen. Das gefährdet Oboros (Yukie Nakama) und Kouga Gennosukes (Joe Odagiri) verbotene Liebe, die sich über Stammesgrenzen hinwegsetzt.
When Tokugawa Ieyasu (Kazuo Kitamura) unites the divided country in Japan in the early 17th century, the shinobi, highly specialized samurai warriors, become unemployed overnight. In the mountainous provinces, the hostile clans of the Kogas and Igas have acquired supernatural abilities. Ninja leader Hattori Hanzou Masanari (Yutaka Matsushige) plays them off against each other: The leaders Kouga Danjou (Minoru Terada) and O-Gen (Lily) are supposed to let their men duel. Whoever wins may provide a shogun. This endangers Oboros (Yukie Nakama) and Kouga Gennosuke's (Joe Odagiri) forbidden love, which transcends tribal boundaries.