Herkules (Sergio Ciani), der schier unbesiegbare Sohn des Zeus, kehrt nach Jahren in die Stadt 'Sullam' zurück, um seine Jugendfreundin Mila (Irena Prosen), die Thronerbin der Stadt, zu besuchen. Doch der machtbesessene Statthalter Warkalla (Serge Gainsbourg) hat die junge Frau einkerkern lassen und seine Geliebte Cleopatra auf den Thron gesetzt. Als er erkennt, welche Gefahr von Herkules für seine Pläne ausgeht, setzt er alles daran, den Göttersohn aus dem Weg zu räumen. Doch Herkules entkommt den Häschern und schlägt sich auf die Seite der Rebellen, um gemeinsam mit ihnen in die Schlacht gegen den Tyrannen zu ziehen und das Volk ein für alle mal von der Schreckensherrschaft zu befreien.
Hercules (Sergio Ciani), the almost invincible son of Zeus, returns to the city of 'Sullam' after years to visit his childhood friend Mila (Irena Prosen), the heir to the throne of the city. But the power-obsessed governor Warkalla (Serge Gainsbourg) has had the young woman imprisoned and put his lover Cleopatra on the throne. When he realizes the danger Hercules poses to his plans, he does everything he can to get the son of the gods out of the way. But Hercules escapes the captors and sides with the rebels in order to join them in the battle against the tyrant and free the people from the reign of terror once and for all.