Der ehemalige Friseur 'JJ' (George Segal aus 'Die Brücke von Remagen') lungert auf den Straßen New Yorks herum und organisiert sich mit kleineren Deals für die Drogenbosse das Geld für den täglichen Schuss. Als er bei einem Einbruch die freimütige Parm (Karen Black aus 'Easy Rider') kennenlernt, möchte er mit ihr zusammen ein neues Leben anfangen. Doch stattdessen droht er auch sie mit in den Drogensumpf zu ziehen, neben Veronica (Paula Prentiss) und Danny (Robert De Niro). Als er von der Polizei geschnappt wird und diese ihn als Spitzel einsetzt, steht sein Leben erst recht auf Messers Schneide.
The former hairdresser 'JJ' (George Segal from 'The Bridge of Remagen') hangs around on the streets of New York and organizes the money for the daily shot with smaller deals for the drug lords. When he meets the outspoken Parm (Karen Black from 'Easy Rider') during a burglary, he wants to start a new life with her. But instead he threatens to drag her into the drug swamp with him, along with Veronica (Paula Prentiss) and Danny (Robert De Niro). When he is caught by the police and they use him as an informer, his life is even more on a knife's edge.