Der ehemalige Friseur 'JJ' (George Segal aus 'Die Brücke von Remagen') lungert auf den Straßen New Yorks herum und organisiert sich mit kleineren Deals für die Drogenbosse das Geld für den täglichen Schuss. Als er bei einem Einbruch die freimütige Parm (Karen Black aus 'Easy Rider') kennenlernt, möchte er mit ihr zusammen ein neues Leben anfangen. Doch stattdessen droht er auch sie mit in den Drogensumpf zu ziehen, neben Veronica (Paula Prentiss) und Danny (Robert De Niro). Als er von der Polizei geschnappt wird und diese ihn als Spitzel einsetzt, steht sein Leben erst recht auf Messers Schneide.