Winter 1938 in Albany, New York. Francis Phelan (Jack Nicholson), ein ehemaliger Baseballstar, wandert als zielloser Vagabund durch die Straßen. Er und seine Langzeitgefährtin Helen Archer (Meryl Streep), die vormals eine Karriere als Radiosängerin anstrebte, stehen am Rand der Gesellschaft und der Alkohol ist beider bester Freund. Francis jagen die Schatten der Vergangenheit. Er fühlt sich schuldig am dem Tod seines kleinen Sohnes, den er nie ganz verkraften konnte und der auch der Auslöser für ihn war, seiner Familie den Rücken zukehren. Nun nach einigen Jahren auf der Straße sucht er wieder den Kontakt zu seiner Familie. Doch er stellt schnell fest, dass es für ihn keinen Platz mehr in seinen alten Leben gibt.
Winter 1938 in Albany, New York. Francis Phelan (Jack Nicholson), a former baseball star, wanders the streets as an aimless vagabond. He and his long-time companion Helen Archer (Meryl Streep), who previously aspired to a career as a radio singer, are on the fringes of society and alcohol is their best friend. Francis chases the shadows of the past. He feels guilty about the death of his young son, which he could never quite cope with and which was also the trigger for him to turn his back on his family. Now, after a few years on the street, he is looking for contact with his family again. But he quickly realizes that there is no longer any place for him in his old lives.