Miyagi (Pat Morita) reist in Daniels (Ralph Macchio) Begleitung nach 45 Jahren erstmals wieder in seine Heimat 'Okinawa', wo er Yukie (Nobu McCarthy) wieder begegnet, deretwegen er nach Amerika ausgewandert war. Dass Daniel sich in ihre junge Nichte Kumiko (Tamlyn Tomita) verliebt, ruft zwei Feinde auf den Plan, die das Glück der beiden Paare zerstören wollen: Sato (Danny Kamekona), der Mann, den Yukie einst heiraten sollte, und Chozen (Yuji Okumoto), sein boshafter Neffe, der von Anfang an Daniel gegenüber Abneigung zeigt. Um ihre Familienehre zu retten, fordern sie sowohl Miyagi als auch Daniel zu einem Duell heraus: Karate in brutalster Form, bei der nur der Sieger überleben wird.
Miyagi (Pat Morita) travels to his home country 'Okinawa' for the first time in 45 years, accompanied by Daniel (Ralph Macchio), where he meets Yukie (Nobu McCarthy), for whom he emigrated to America. The fact that Daniel falls in love with her young niece Kumiko (Tamlyn Tomita) brings two enemies to the scene, who want to destroy the happiness of the two couples: Sato (Danny Kamekona), the man Yukie was once supposed to marry, and Chozen (Yuji Okumoto), his spiteful nephew, who shows dislike for Daniel from the beginning. To save their family honor, they challenge both Miyagi and Daniel to a duel: karate in its most brutal form, in which only the winner will survive.