Jenseits unserer Zeit und unseres Universums befindet sich der Planet 'Krull', der von den verwegenen Kriegern der Schwarzen Festung brutal beherrscht wird. Nur die Hochzeit von Prinzessin Lyssa (Lysette Anthony) und Prinz Colwyn (Ken Marshall) kann die Menschheit retten. Aber Lyssa wird entführt und auf der Schwarzen Festung von dem 'Unbeschreiblichen Ungeheuer' gefangen gehalten. Auf seinem gefährlichen Weg, Lyssa zu befreien, wird Colwyn von dem weisen Ynyr (Freddie Jones), dem einäugigen Zyklopen (Bernard Bresslaw) und von Ergo (David Battley), dem 'Selbstverzauberer', unterstützt. Mit Hilfe des Banditen Torquil (Alun Armstrong) und seiner Bande erreichen sie nach einem langen Ritt und vielen Gefahren auf den magischen Flammenrössern ihr Ziel. Der letzte, alles entscheidende Kampf beginnt.
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Beyond our time and universe lies the planet 'Krull', brutally ruled by the swashbuckling warriors of the Black Fortress. Only the wedding of Princess Lyssa (Lysette Anthony) and Prince Colwyn (Ken Marshall) can save humanity. But Lyssa is kidnapped and held captive in the Black Fortress by the 'Indescribable Monster'. On his dangerous journey to free Lyssa, Colwyn is supported by the wise Ynyr (Freddie Jones), the one-eyed Cyclops (Bernard Bresslaw) and Ergo (David Battley), the 'self-enchanter'. With the help of the bandit Torquil (Alun Armstrong) and his gang, they reach their destination after a long ride and many dangers on the magical flame horses. The final, all-important fight begins.