Die Handlung spielt 1880, gegen Ende der Meiji-Epoche, auf der nördlichsten japanischen Insel Ezo (heute Hokkaido). Das Shogunat Tokugawa ist soeben zusammengebrochen und auf den Ländereien erheben die Ainu-Ureinwohner ebenso Anspruch wie die neue Regierung. Die Hauptfigur Jubei Kamata (Ken Watanabe) ist ein Veteran des Shogunats Tokugawa. Während der Herrschaft des Shoguns verbreitete allein die Erwähnung seines Namens Angst und Schrecken in Kyoto, denn im Auftrag des Shoguns hat er zahllose Anhänger der Regierung getötet. Nach dem Fall des Shogunats bewährte Jubei sich in etlichen Schlachten, ist dann aber nach dem unerbittlichen Goryokaku-Krieg verschwunden. Von den neuen Machthabern wird er gnadenlos gejagt, doch er scheint sich in Luft aufgelöst zu haben. Inzwischen sind zehn Jahre vergangen. Aus Jubeis Verbindung mit einer Ainu-Frau sind Kinder hervorgegangen, aber die Familie führt in ihrem entlegenen Dorf ein äußerst karges Leben. Der Frau ist es gelungen, aus Jubei einen friedlichen Menschen zu machen. Seit sie gestorben ist, führt er ein ruhiges Leben, erzieht die Kinder und pflegt das Grab seiner Frau. Doch obwohl er es ernst meint und sein Schwert begraben hat, zwingt ihn die Armut, seinen Entschluss zurückzunehmen. Mit seinen früheren Kameraden konfrontiert er zwielichtiges Gesindel, das sich als Gesetzeshüter aufspielt. So gibt es auch in der neuen Ära kein Entkommen aus dem Teufelskreis der Gewalt. In dieser Zeit des Aufruhrs müssen sich den Männer den Konflikten stellen.
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The action takes place in 1880, towards the end of the Meiji era, on the northernmost Japanese island of Ezo (now Hokkaido). The Tokugawa Shogunate has just collapsed and the Ainu natives are laying claim to the lands as well as the new government. The main character Jubei Kamata (Ken Watanabe) is a veteran of the Tokugawa shogunate. During the reign of the Shogun, the mere mention of his name spread fear and terror in Kyoto, because he killed countless supporters of the government on behalf of the Shogun. After the fall of the shogunate, Jubei proved himself in several battles, but then disappeared after the relentless Goryokaku War. He is being hunted mercilessly by the new rulers, but he seems to have vanished into thin air. In the meantime, ten years have passed. Jubei's union with an Ainu woman has produced children, but the family leads an extremely meagre life in their remote village. The woman has succeeded in turning Jubei into a peaceful person. Since she died, he has led a quiet life, raising the children and tending to his wife's grave. But although he is serious and has buried his sword, poverty forces him to back his decision. With his former comrades, he confronts shady rabble who act as law enforcement officers. Thus, even in the new era, there is no escape from the vicious circle of violence. In this time of turmoil, men have to face the conflicts.
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