Indien 1880. Welch unheimliche Macht von den Anhängern der Kali-Yug-Sekte ausgeht, bekommt der vor Ort aufgewachsene britische Mediziner Simon Palmer (Paul Guers) am eigenen Leib zu spüren. Der Arzt kämpft in einem entlegenen Dorf erfolgreich gegen Pocken. Doch um die Krankheit gänzlich besiegen zu können, benötigt er dringend weitere Impfstoffe. Sein Assistent und einige Helfer, die diese in Madanpur holen sollen, verschwinden auf mysteriöse Weise spurlos. Dr. Palmer, der von der Obrigkeit in dieser Angelegenheit abgewiesen wird, beginnt daraufhin selbst, Nachforschungen anzustellen. Dabei kommt es zum Disput mit einem britischen Offizier, der wenig später ermordet aufgefunden wird. Der angesehene Mediziner steht nun unter dringendem Tatverdacht. Er kann zwar einer Festnahme entgehen, schlendert jedoch in weitere atemberaubende Abenteuer und gerät dabei sogar in Verdacht, den Enkel des Maharadschas entführt zu haben. Bald gerät er in die Fänge des mysteriösen Kali-Yug-Geheimbundes und soll den Opfertod sterben.
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India 1880: The uncanny power emanating from the followers of the Kali Yug sect is experienced first-hand by the British physician Simon Palmer (Paul Guers), who grew up there. The doctor successfully fights smallpox in a remote village. But in order to be able to completely defeat the disease, he urgently needs more vaccines. His assistant and some helpers who are supposed to fetch them in Madanpur mysteriously disappear without a trace. Dr. Palmer, who is rejected by the authorities in this matter, then begins to investigate himself. This leads to a dispute with a British officer, who is found murdered a short time later. The respected physician is now under urgent suspicion. Although he manages to avoid arrest, he strolls into more breathtaking adventures and even comes under suspicion of having kidnapped the grandson of the Maharaja. Soon he falls into the clutches of the mysterious Kali-Yug secret society and is supposed to die a sacrificial death.