Alaska 1898. Das ganze Land befindet sich im Goldrausch. In der schneebedeckten Wildnis findet der Indianerjunge Mitsah (Missaele) einen jungen Hund, um den er sich liebevoll kümmert. Mit der Zeit lernt das Tier zwischen Menschen zu unterscheiden und sich auch im Kampf mit Artgenossen zu behaupten. Als der Gauner Charles 'Beauty' Smith (John Steiner) das Tier in seine Gewalt bringt, kämpfen Mitsah, Jason Scott (Franco Nero) und Schwester Evangelina (Virna Lisi) um seine Freiheit.