Shanghai 1941, zur Zeit der japanischen Besatzung Chinas. Die junge Studentin Wang Jiazhi (Tang Wei) kommt an der Universität in Kontakt mit der chinesischen Widerstandsbewegung. Ihr Kommilitone Kuang wählt sie für eine gefährliche Mission aus, nachdem er sich von ihrem Charme und ihrer Ausstrahlung überzeugt hat. Ihr Auftrag: Sie soll die Gunst des skrupellosen Regierungsbeamten Yi (Tony Leung Chiu Wai), eines Kollaborateurs der verhassten japanischen Besatzer, erlangen und ihn in eine tödliche Falle locken. Um sein Vertrauen zu gewinnen, schlüpft Wang in die Rolle der ebenso mondänen wie verführerischen Dame Frau Mak und macht so Bekanntschaft mit dem Ehepaar Yi. Der Plan scheint aufzugehen. Schon bald kann der sonst eher zurückhaltende und überaus misstrauische Yi kaum mehr seine Augen von der attraktiven Wang abwenden. Es beginnt eine geheime, leidenschaftliche Affäre. Doch aus körperlicher Lust entwickelt sich mit der Zeit ein obsessives Verhältnis und ein gefährliches Roulette der Gefühle und Begierden, in dem auch Wang sich immer weiter zu verlieren droht.
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Shanghai 1941, at the time of the Japanese occupation of China. The young student Wang Jiazhi (Tang Wei) comes into contact with the Chinese resistance movement at the university. Her fellow student Kuang chooses her for a dangerous mission after convincing himself of her charm and charisma. Her mission: She is to win the favor of the unscrupulous government official Yi (Tony Leung Chiu Wai), a collaborator of the hated Japanese occupiers, and lure him into a deadly trap. In order to gain his trust, Wang slips into the role of the sophisticated and seductive lady Mrs. Mak and thus makes the acquaintance of the Yi couple. The plan seems to be working. Soon, the otherwise rather reserved and extremely suspicious Yi can hardly take his eyes off the attractive Wang. A secret, passionate affair begins. But over time, physical pleasure develops into an obsessive relationship and a dangerous roulette of feelings and desires, in which Wang also threatens to lose himself further and further.