Der glücklose Schriftsteller Miguel de Cervantes (Peter O'Toole) fristet sein Dasein im Kerker. Die spanische Inquisition wirft ihm Gotteslästerung vor. Als ihn seine Mitgefangenen nötigen, den Inhalt eines Manuskriptes preiszugeben, erblüht im Inneren des tristen Gefängnisses die fabelhafte Welt des Ritters der traurigen Gestalt. Die Mitgefangenen werden zu Protagonisten in dem großen phantastischen Meisterwerk des Cervantes, der seinen Don Quichotte gegen Windmühlen kämpfen lässt, in der einfachen Magd Aldonza (Sophia Loren) das Idealbild aller Frauen, seine Dulcinea, erblickt und stets darum bemüht ist, Recht und Ordnung durch seine Ritterlichkeit wieder herzustellen.
The hapless writer Miguel de Cervantes (Peter O'Toole) ekes out an existence in prison. The Spanish Inquisition accuses him of blasphemy. When his fellow prisoners force him to reveal the contents of a manuscript, the fabulous world of the Knight of the Sad Figure blossoms inside the dreary prison. The fellow prisoners become protagonists in the great fantastic masterpiece of Cervantes, who has his Don Quixote fight against windmills, sees in the simple maid Aldonza (Sophia Loren) the ideal image of all women, his Dulcinea, and always strives to restore law and order through his chivalry.