London 1938. Die Schauspielerin Julia Lambert (Annette Bening) ist auf dem Höhepunkt ihrer Karriere angelangt. Seit vielen Jahren mit dem erfolgreichen Theateragenten Michael Gosselyn (Jeremy Irons) verheiratet, ist sie der Star der Londoner Theaterwelt. Doch die schöne Fassade täuscht. Die Ehe mit Michael ist längst langweilig geworden. Und die Sorge vor dem Älterwerden und vor dem Schwinden ihrer Schönheit nagt ganz erheblich an Julias Selbstwertgefühl. Ihr Herz sehnt sich nach neuen Reizen, nach erotischer Erregung. Auftritt Tom Fennel (Shaun Evans): Der junge Amerikaner, der vorgibt, ein ganz großer Fan von Julia zu sein, erregt schnell ihre Aufmerksamkeit - und wird ihr Liebhaber. Julia blüht auf. Die Lie-besaffäre mit dem charmanten Tom scheint das beste Mittel gegen ihre schwelende mid-life crisis zu sein. Doch der Schein trügt. Julia muss nämlich erkennen, dass Tom sie nicht nur ausnutzt und mit der viel jüngeren Schauspielerin Avice Crichton (Lucy Punch) betrügt, sondern auch noch ver-sucht, Avice in Julias nächstem Stück unterzubringen. Aber zur großen Überraschung aller Betei-ligten protegiert Julia auch noch die attraktive Avice. Übrigens sehr zu Michaels Freude, der schon bald eine amouröse Beziehung mit dem neuen Starlet beginnt. Allerdings läuft die Premiere des Stückes dann doch ganz anders als geplant. Denn plötzlich wird nur allzu klar, dass niemand die große Schauspielkunst von Julia hätte unterschätzen sollen.
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London 1938. Actress Julia Lambert (Annette Bening) has reached the peak of her career. Married for many years to the successful theater agent Michael Gosselyn (Jeremy Irons), she is the star of the London theater world. But the beautiful façade is deceptive. The marriage with Michael has long since become boring. And the worry about getting older and the dwindling of her beauty gnaws at Julia's self-esteem quite considerably. Her heart longs for new stimuli, for erotic excitement. Enter Tom Fennel (Shaun Evans): The young American, who pretends to be a big fan of Julia, quickly catches her attention - and becomes her lover. Julia blossoms. The love affair with the charming Tom seems to be the best remedy for her smoldering mid-life crisis. But appearances are deceptive. Julia has to realize that Tom is not only taking advantage of her and cheating on her with the much younger actress Avice Crichton (Lucy Punch), but is also trying to get Avice into Julia's next play. But to the great surprise of all those involved, Julia also protects the attractive Avice. By the way, much to Michael's delight, who soon begins an amorous relationship with the new starlet. However, the premiere of the play goes quite differently than planned. Because suddenly it becomes all too clear that no one should have underestimated Julia's great acting.
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