Berlin 1943/44. Unter der Bedrohung von Bombadierung und Verfolgung treffen zwei sehr unterschiedliche Frauen aufeinander. Lilly Wust (Juliane Köhler als Aimée) ist Ende zwanzig, verheiratet, Mutter von zwei Kindern und eine Mitläuferin. Bei einem Konzertbesuch lernt Lilly eine junge Frau kennen: Felice Schragenheim (Maria Schrader als Jaguar), eine Jüdin, die unter falschem Namen für eine Nazizeitung schreibt und eine Widerstandsgruppe mit Informationen versorgt. Ein Zufall führt die beiden wieder zusammen. Lilly wird heftig umworben und spürt gleichzeitig eine starke Anziehung. Mitten im Bombenkrieg beginnt eine leidenschaftliche Liebe. Bis eines Tages im August 1944 die Gestapo in Lillys Wohnung wartet.
Berlin 1943/44. Under the threat of bombing and persecution, two very different women meet. Lilly Wust (Juliane Köhler as Aimée) is in her late twenties, married, mother of two children and a follower. At a concert, Lilly meets a young woman: Felice Schragenheim (Maria Schrader as Jaguar), a Jewess who writes for a Nazi newspaper under a false name and provides information to a resistance group. A coincidence brings the two together again. Lilly is heavily courted and at the same time feels a strong attraction. In the middle of the bombing war, a passionate love begins. Until one day in August 1944, when the Gestapo waited in Lilly's apartment.