Teil 1 'Die Morde': 1924, Delano in Georgia. Die Kleinstadt im Süden der USA sucht einen Sheriff. Mysteriöse Morde halten die Bewohner der Kleinstadt in Atem. Grausam zugerichtete Leichen junger Männer werden gefunden. Keith Carradine spielt den psychisch kranken Gewaltmörder Foxy Funderburke, der von sexuellen Visionen getrieben wird. Er ist abstoßend und doch mitleiderregend, ein trauriger, geheimnisvoller Mörder.
Teil 2 'Rassenhass': Ende des Zweiten Weltkrieges. Delano ist mittlerweile eine angesehene Stadt im Süden der USA. Schmelztiegel verschiedener Rassen und Ort unzähliger, unaufgeklärter Morde, sucht erneut einen Sheriff. Die Wahl fällt auf Sonny Butts (Brad Davis), einen hochdekorierten Soldaten. Er kennt nur eines: Hass. Hass auf priviligierte Weiße, Hass auf Schwarze. Sein Glaube ist Gewalt. Doch Foxy Funderburke scheint auch für diesen Sheriff zu gerissen zu sein. Dem von abartigen Visionen getriebenen Mörder das Handwerk zu legen, wird Aufgabe des nächsten Chefs werden.
Teil 3 'Das Massengrab': Delano in den 60er Jahren, erneut wird ein Polizeichef gesucht. Die Wahl der weißen Südstaatler fällt auf Major Tyler Watts (Billy Dee Williams). Die Überraschung dabei: Watts ist Farbiger. Der Rassismus schlägt immer höhere Wellen. Watts droht die Ermordung - wird es Wattes gelingen die Rätsel um die mysteriösen Morde von Delano zu lösen?
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Part 1 'The Murders': 1924, Delano in Georgia. The small town in the south of the USA is looking for a sheriff. Mysterious murders keep the inhabitants of the small town in suspense. Cruelly mutilated corpses of young men are found. Keith Carradine plays the mentally ill violent murderer Foxy Funderburke, who is driven by sexual visions. He is repulsive and yet pitiful, a sad, mysterious murderer.
Part 2 'Racial Hatred': End of the Second World War. Delano is now a respected city in the south of the USA. Melting pot of different races and location of countless, unsolved murders, is looking for a sheriff again. The choice falls on Sonny Butts (Brad Davis), a highly decorated soldier. He knows only one thing: hatred. Hatred of privileged whites, hatred of blacks. His faith is violence. But Foxy Funderburke seems to be too cunning for this sheriff as well. Putting a stop to the murderer, who is driven by aberrant visions, will be the task of the next boss.
Part 3 'The Mass Grave': Delano in the 60s, again a police chief is sought. The choice of the white southerners falls on Major Tyler Watts (Billy Dee Williams). The surprise is that Watts is a person of color. Racism is making ever higher waves. Watts is threatened with assassination - will Wattes succeed in solving the mysteries surrounding the mysterious murders of Delano?
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