Los Angeles 1991. Sykes (James Caan) ist ein knallharter Bulle, der den undankbaren Job hat, in Slagtown Dienst zu schieben. Slagtown ist ein Stadtteil, der von menschenähnlichen Flüchtlingen, den 'Slags', aus dem All bevölkert ist. Bei einem Überfall wird sein Partner von Slags brutal zusammengeschossen. So ist Sykes nicht eben begeistert, als ihm sein Chef seinen neuen Partner vorstellt: Sam Francisco (Mandy Patinkin), der von Buttermilch besoffen wird und anstatt Hamburger mit Pommes rohes Biberfleisch seine Leibspeise nennt. Doch allen anfänglichen Streitigkeiten zum Trotz macht sich das ungleiche Paar an die Aufklärung des Falles, der nur ein Mosaikstein eines mörderischen Komplotts ist, bei dem kriminelle Slags die ansonsten friedliebende Koexistenz von Mensch und Alien rücksichtslos zu zerstören versuchen.
Los Angeles 1991: Sykes (James Caan) is a tough cop who has the thankless job of doing duty at Slagtown. Slagtown is a district populated by human-like refugees, the 'Slags', from outer space. During a robbery, his partner is brutally shot by Slags. So Sykes is not exactly thrilled when his boss introduces him to his new partner: Sam Francisco (Mandy Patinkin), who gets drunk on buttermilk and calls raw beaver meat his favorite dish instead of hamburgers with fries. But despite all the initial disputes, the unlikely couple sets out to solve the case, which is only one piece of the mosaic of a murderous plot in which criminal slags ruthlessly try to destroy the otherwise peace-loving coexistence of humans and aliens.