Die Welt, wie wir sie kennen, ist nur noch graue Erinnerung. Ziellos treiben die Menschen und Tiere in ihren Städten und Häusern auf großen und kleinen Gesteinsbrocken durch Zeit und Raum, begegnen sich zufällig und schweben wieder davon. In dieser Welt ohne Zukunft regieren die Drachen, und der schrecklichste von ihnen setzt an, alles um sich herum zu vernichten: der Weltenfresser. Der Mythos besagt, dass er alle 20 Monde erwacht und die Menschheit in Angst und Schrecken versetzt. Lord Arnold hat alle Anzeichen für seine Wiederkehr entdeckt: Die rote Wolke, sprechende Tiere und einstürzende Gemäuer. Seine Ritter sind auf der Jagd nach der Kreatur entweder gestorben oder wahnsinnig geworden. So setzt Lord Arnold seine Hoffnung auf die Drachenjäger Gwizdo und Lian-Chu, die sich mit der Nichte des Herrschers auf eine ungewisse Reise machen. Ihr Weg führt sie durch verlassene Städte und dunkle Wälder, zwingt sie zu Kämpfen mit unglaublichen Drachen, bis sie eines Tages das Ende der Welt erreichen - der Welten fresser ist nah. Und ihn verbindet mit Lian-Chu ein düsteres Geheimnis.
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The world as we know it is only a gray memory. Aimlessly, people and animals drift through time and space in their cities and houses on large and small boulders, meet by chance and float away again. In this world without a future, the dragons rule, and the most terrible of them is about to destroy everything around him: the Eater of Worlds. The myth says that it awakens every 20 moons and terrifies humanity. Lord Arnold has discovered all the signs of his return: the red cloud, talking animals and collapsing walls. His knights have either died or gone mad in pursuit of the creature. So Lord Arnold pins his hopes on the dragon hunters Gwizdo and Lian-Chu, who set off on an uncertain journey with the ruler's niece. Their path leads them through abandoned cities and dark forests, forcing them to fight with incredible dragons until one day they reach the end of the world - the world-eater is near. And he shares a dark secret with Lian-Chu.