Shanghai, 1937. Zu Beginn des sino-japanischen Krieges kehrt Chen Zhen (Jet Li), ein junger chinesischer Student aus Tokyo, zurück zu seiner Martial Arts-Schule. Dort erfährt er, dass sein alter Meister in einem unfairen Kampf gegen den Direktor einer rivalisierenden Judo-Schule zu Tode gekommen ist. Während seiner Untersuchungen stellt Chen Zhen jedoch fest, dass es sich um einen Mord handelt, ausgeführt in Shanghai von Gô Fujita (Billy Chow), einem japanischen Soldat, unter Mittäterschaft eines der Mitglieder der Schule. Mit Hilfe von Huo Ting-en (Siu-hou Chin), dem Sohn des ermordeten Meisters, seiner kleinen japanischen Freundin und des japanischen Kampfkunstmeisters Fumio Funakoshi (Yasuaki Kurata) versucht er, die rassistischen Vorurteile zu durchbrechen und die Täter zu stellen!
Shanghai, 1937. At the beginning of the Sino-Japanese War, Chen Zhen (Jet Li), a young Chinese student from Tokyo, returns to his martial arts school. There he learns that his old master has died in an unfair fight against the director of a rival judo school. During his investigations, however, Chen Zhen discovers that it is a murder carried out in Shanghai by Gô Fujita (Billy Chow), a Japanese soldier, with the complicity of one of the members of the school. With the help of Huo Ting-en (Siu-hou Chin), the son of the murdered master, his little Japanese girlfriend and the Japanese martial arts master Fumio Funakoshi (Yasuaki Kurata), he tries to break through the racist prejudices and catch the perpetrators!